电气设备:硅片涨价催化行情延续 荐8股

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    行情回顾:新能源车领涨,核电持续反弹上周,电气设备板块报收4800.61,上涨5.59%。上证综指报收2804.23,上涨4.54%;深证成指报收8651.2,上涨6.47%;沪深300指数报收3520.12,上涨5.43%;创业板指数报收1456.3,上涨7.25%。子版块方面,电站设备版块上涨1.87%;输变电设备版块上涨4.8%;风电版块上涨2.33%;光伏版块上涨11.09%,涨幅最大;核电版块下跌-1.05%,跌幅最大;新能源车版块上涨2.83%。


投资建议本周电气设备板块上涨5.59%,涨幅超过同期上证综指和沪深300指数。


其中风电版块上涨2.33%;光伏板块大幅上涨11.09%;新能源车版块上涨2.83%。


新能源:光伏,隆基股份(601012)22日宣布,单晶硅片P型M2180μm厚度调涨,国内价格从3.05元/片上调0.1元/片至3.15元/片,海外价格由0.380美元/片上涨到0.395美元/片,上涨幅度3.28%。此次隆基跟随中环上调硅片出厂价反映了市场需求旺盛,硅片整体供给偏紧的情况。尽管PERC电池片19年将陆续有新产能投放,但硅片环节19年新增产能有限,整体仍呈紧供给状态,硅片价格仍存上调空间。重点推荐中环股份(002129),晶盛机电(300316),隆基股份,正泰电器(601877)。


风电,2018年中国风电市场新增吊装总容量约21GW,其中金风新增吊装容量高达6.7GW,市占率达到32%,相比17年提升5pcts。根据金风发布的2018年业绩快报,公司2018实现营收287.3亿元,同比增14.33%;实现归母净利润32.2亿元,同比增5.3%。随着去年四季度以来风机招标价格企稳,上游钢材价格稳中有降,公司未来毛利率有望企稳回升。持续重点推荐东方电缆(603606),天顺风能(002531),金风科技(002202)。


新能源车:真锂研究的数据,2019年1月中国市场生产电动汽车10.14万辆,突破10万辆大关,同比增长了152.73%。其中,EV乘用车产量6.99万辆,占比68.88%,同比增长了224.03%;PHEV乘用车产量2.18万辆,占比21.51%,同比增长65.39%,乘用车合计占比高达90.39%。装机方面,2019年1月中国电动汽车市场锂电总装机量达到4.98GWh,同比增长277.96%。


从各细分市场看,增长基本上来自于EV乘用车,该市场1月装机3.22GWh,接近去年同期的5倍。EV客车市场的装机量1月达到1.20GWh,同比增长172.65%。PHEV乘用车市场1月装机量为309.40MWh,同比增长65.17%。


PHEV客车虽然装机量只有34.9MWh,但也实现了151.44%的同比增长。继续推荐杉杉股份(600884),恩捷股份,当升科技(300073),中科电气(300035),星源材质,宁德时代。


电力设备:十三五进程过半,核电重启,建议关注相关受益标的。推荐:


台海核电、久立特材(002318)、中国核建、佳电股份(000922)。特高压方面,行业内多家上市公司中标,特高压建设进程明显加快,推荐受益龙头标的:国电南瑞(600406)、平高电气(600312)、特变电工(600089)、许继电气(000400)。


本周组合东方电缆、天顺风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、信捷电气风险提示行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险

电子行业 2019年手机摄像头迎来创新大年

2016至2018年,由于智能手机浸透率到达高位以及换机周期延伸,全球智能手机处于下滑周期。虽然2019年受制于2020年5G手机的到来,消费者换机志愿将进一步降低,但是随着四季度5G手机的到来,智能手机将开启新一轮换机周期,2020年智能手机出货量将恢复增长。临时来看,亚非拉等新兴地域智能手机仍有交换功用机的空间,看好智能手机坚持小幅增长。

华为在上半年新机P系列中开启新一轮摄像头创新,包括:1)采用潜望式长焦摄像头;2)导入RYYB传感器,加强暗光环境下的拍摄才能;3)P30 Pro采用四摄方案,新增TOF镜头增强照片景深效果。综合来讲,华为在新旗舰机系列中照旧把摄像头作为首要创新的模块。

与此同时,2019年手机摄像头迎来创新大年:1)三摄会在六大品牌的旗舰机中开端浸透,估计全年三摄智能手机出货量约为1.85亿台;2)7P镜头将导入2019年旗舰机的主摄像头中;3)40兆-48兆像素镜头出货量占比将会疾速提升,2019年旗舰机主摄都将采用40兆以上的镜头。

另外,手机摄像头临时创新动力充足:1)TOF将会在2020年疾速放量,华为和苹果都将在往年年底推出AR或许MR眼镜;2)7P镜头之后,玻塑混合镜头或将是处理智能手机厚度瓶颈的技术方案;3)片面屏时代,屏下摄像头将会是前置摄像头革新最次要的方向之一。

投资建议:看好智能手机摄像头产业链在将来2-3年内的开展前景,引荐产业链重点受害标的:手机镜头,感光芯片,CCM模组,红外滤光片。

东证期货世贸组织:正告一季度全球贸易增速恐持续放缓

中亿财经网2月20日讯,世界贸易组织19日发布最新一期全球贸易景气指数报告说,假如以后贸易紧张形势得不到缓解,往年第一季度全球贸易增速将持续放缓。09m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

报告显示,往年第一季度全球贸易景气指数从前一季度的98.6降至96.3,为2010年3月以来最低值。每季度更新的全球贸易景气指数荣枯线数值为100,意味着贸易增长契合中期趋向预期。指数大于100显示该季度贸易增长高于预期程度,反之则显示贸易增长低于这一程度。09m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外 配资是干什么的 汇行情,财经效劳平台

详细来看,往年一季度出口订单指数 股票配资网173 、汽车消费和销售指数、航空货物运输指数以及电子元器件指数等均呈现大幅下滑,只要集装箱吞吐量指数坚持在荣枯线上方。09m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

思索到全球贸易紧张形势以及兴旺国度货币政策收紧的影响,去年9月,世贸组织将2018年和2019年全球货物贸易增长预期辨别下调至3.9%和3.7%。但该组织表示,假如贸易政策环境确实定性添加或是失掉改善,贸易增长也能够迅速反弹。09m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

世贸组织于2016年7月初次发布全球贸易景气指数,经过采集次要经济体的贸易统计数据,就以后世界贸易的短期开展走向提供晚期信号,为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。09m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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