医药行业最新市场研讨(4月17日)

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  随着上市公司一季报的不时披露,公募基金的最新持仓意向逐步浮出水面。统计显示,一季度公募基金喜爱的行业次要为化工、医药生物、电子,在详细个股上,公募基金一季度呈现分明的加减仓操作。

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      一季度调仓操作分明

      据统计显示,截至目前,沪深两市共有70多家上市公司披露了2019年一季报。其中,近30家前十大股东中呈现了公募基金的身影。

      深电南路前十大流通股东名单中呈现8只公募基金的身影,分列第三大至第十大流通股东。其中,有3只基金停止增持,3只为新进,2只停止减持。

      详细来看,工银瑞信互联网+、博时中证央企构造调整ETF、国泰估值优势混合一季度辨别增持26.65万、13.08万、20.21万股,至116.65万、113.27万、98.44万股;汇添富价值精选混合、华夏优势增长混合、国泰互联网+一季度新进110万、98.41万、97.92万股;去年底作为第一大流通股东的广发聚丰混合减持139.42万股至95.78万股,降为第十大流通股东,作为第三大流通股东的中欧新蓝筹减持17.37万股至181.90万股。

      国瓷资料前十大流通股东中有5只基金,除了身为第六大流通股东的富国天合稳健优选混合增持145.83万股外,其他身为第七至第九大流通股东的德盛精选、易方达创业板ETF和富国变革动力辨别减持160万、135.43万及350万股。

      圣农开展、四维图新、北陆药业、健帆生物前十大流通股东中均呈现了4只基金。

      其中,博时主题行业混合、银华内需精选、博时新兴生长混合3只基金为圣农开展新进前十大流通股东,中证500ETF则在一季度停止减持;博时中证央企构造调整ETF、华夏中证央企构造调整ETF一季度对四维图新停止增持,广发小盘生长、国泰互联网+为新进;交银施罗德混合、交银施罗德数据产业灵敏配置、华泰柏瑞量化加强混合、华泰柏瑞量化先行混合4只基金在一季度新进北陆药业前十大流通股东。

      此外,钢研高纳、新宙邦、金雷股份、宝信软件、鲁西化工、利达光电、佩蒂股份等个股前十大流通股东中也均呈现了基金的身影。

      绩优股获机构喜爱

      公募基金抱团喜爱的绩优个股,也往往会失掉社保组合、QFII等的喜爱。

      比方,除了公募基金扎堆,深电南路一季度也失掉社保406组合的喜爱,新进286.57万股,为第二大流通股东;香港地方结算无限公司自2018年三季度新进前十大名单后,延续两个季度停止加仓,如今已是第一大流通股东。

      香港地方结算去年四季度新进国瓷资料,一季度又增持944.82万股,升为第三大流通股东;社保103组合和社保118组合一季度新进圣农开展,香港地方结算无限公司则停止增持。

      值得一提的是,从详细行业来看,化工、医药生物、电子是公募基金一季度喜爱的行业。比方,在近30只发布一季报的个股中,化工行业5只个股的前十大流通股东中呈现了公募基金,生物医药也有5家,电子呈现4家,农林牧渔则呈现3家。

      值得一提的是,其中局部个股在一季度中交出了美丽的成果单。比方,深南电路一季报业绩亮眼,期内营收21.63亿元,同比增长46.39%;净利润1.87亿元,同比增长59.54%;该股往年以来股价涨幅超越55%。国瓷资料一季度营收4.65亿元,同比增长43.85%;净利润1.20亿元,同比增长59.08%;该股年内涨幅近38%。圣农开展一季度营收30.84亿元,同比增长31.17%;净利润6.53亿元,同比增长414.14%;该股年内涨幅超越60%。

    (文章来源:证券时报)

    格力向左 董明珠向右

      格力向左 董明珠向右

      高瑜静

      格力电器(000651)的控股权会花落谁家,至今仍存悬念。

      自4月1日发布停牌公告后,珠海格力电器股份有限公司的控股权变动,牵动着市场的神经。4月9日复牌,格力电器一度被爆炒,连续三天现身深股通十大成交活跃股。截至4月11日收盘,格力电器股价报55.2元/股,市值达到3320.68亿元。

      作为白色家电行业的龙头企业,格力电器的一举一动备受瞩目。如今,控股股东珠海格力集团有限公司出让控股权,更被业界视为新一轮国有企业混合所有制改革的“标杆”,关于接盘方也是众说纷纭。

      诸多悬念因素,决定着格力电器下一站的方向,也决定着公司参与市场竞争的身份和姿态。在格力电器易主转弯的当下,《中国经营报(博客,微博)》记者从多方获悉,格力集团正在按照国有资产转让的既定程序实施控股权出让计划,格力电器大比例的国有股减持计划已报备珠海市国资委。

      易主换制

      4月以来,格力电器陆续发布的三份公告,揭开了公司易主的序幕。与此同时,悬而未宣的公告内容,引发市场议论。

      4月1日,格力电器接连发出2份公告称,控股股东珠海格力集团有限公司正筹划转让所持有的部分格力电器股权,可能涉及公司控制权变动,公司证券临时停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

      随着预计停牌期限临近后,4月8日晚,格力电器发布公告公示了此次控股权变动的部分细节。

      格力电器公告称,格力集团函告公司,根据有关规定,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。

      格力电器2018年三季报显示,截至报告期末,格力集团目前持有的格力电器10.96亿股,占公司总股本18.22%,是格力电器的第一大股东也是控股股东,最终实际控制人为珠海市国资委。

      在格力电器的前十大股东中,除格力集团外,其余股东的持股比例均不超过10%。譬如,格力电器第二大股东河北京海担保投资有限公司,持股8.91%。格力电器的其余八大股东,均为机构投资者及董明珠本人。

      此次格力集团出让格力电器15%的股票,接盘方无疑将直接晋升格力电器控股股东。

      此外,根据格力电器4月8日公告,本次转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。由此计算,格力电器15%股权的转让价格超过400亿元。

      超过400亿元的股权交易,谁能成为接盘方入主格力电器?市场纷纷猜测。

      一时之间,业界先后传言接盘方为阿里巴巴、京东、富士康、厚朴投资等。不过,上述主体或表态否认,或不予评论。

      另外,还有观点认为,格力电器董事长董明珠联合经销商拿下控制权。

      《中国经营报》记者就控股权受让对象向格力电器市场部相关负责人采访求证,对方回复称“收到通知,现阶段以公告为准”。

      此前有消息称,格力电器此次控股权变动,有意引入社会资本。据《人民日报》消息,珠海市国资委表示,本次股权转让可能导致格力电器控股股东和实际控制人发生变更,考虑到格力电器的行业地位、市值规模和市场影响,本次控股权转让也有望为国有企业混合所有制改革探索一条新的路径。

      国务院国资委研究中心研究员周丽莎认为,格力电器此次出让控股权后,如果受让方拿下15%股权后,对企业的经营决策、人事任命等改革都会有一些影响。交易完成后,格力集团拥有格力电器3.22%股份,根据规定依然可以给董事会提名董事,依然保有一定的影响力。

      股权混改

      “格力电器作为一家上市公司,本质属于混合所有制企业,尽管珠海市国资委是大股东,但企业同时也有很多民资背景的中小股东。”周丽莎说道。

      实际上,从股权结构来看,格力电器股权分散,股东大都为机构投资者。

      据格力电器2018年四季报显示,多只“改革”主题基金持有格力电器。其中,易方达国企改革混合基金占比最多,达到9.29%,几乎快达到单只股票持有上限10%的规定。其次易方达改革红利和泰达改革动力混合持有格力电器占净值比例也分别高达7.51%和6.26%。另外,南方改革机遇、博时国企改革混合、中加改革红利、银华国企改革混合持有格力电器占净值比不超过2%。

      除机构投资者外,董明珠代表的格力电器管理层也持有公司股权。

      公开资料显示,董明珠目前持有格力电器0.74%的股权。此外,在格力电器现任管理层中,执行总裁黄辉持有格力电器738万股股票,副总裁兼总工程师谭建明持有129.73万股股票。

      格力电器此番控股权变动,董明珠代表的格力电器管理层会不会作出调整,同样引发业界关注。

      中国企业研究院首席研究员李锦在接受本报记者采访时表示,对于格力电器控股权受让方而言,保留董明珠的管理团队会是最佳选择。“董明珠是格力电器的关键人物。董明珠一方面是参股股东,另一方面长期担任格力电器的职业经理人,双重身份会让董明珠成为最合适的人选。”

      周丽莎指出,根据混合所有制改革的步骤,引进战投,股权转让之前,需要先按照程序实施清产核资、财务审计、资产评估、职代会审议、法律审核等工作。管理团队稳定、职工安置方案都是需要先商议的事项,这些事项达成一致后,才会商议后续事项。

      换言之,格力集团出让格力电器控制权前,应就管理团队稳定、职工安置方案商议达成一致后,才能实施股权转让。

      据格力电器最新公告称,格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案,本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有关机构的批准,是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

      此外,根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定,“因产权转让致使国家不再拥有所出资企业控股权的,须由国资监管机构报本级人民政府批准。”

      也就是说,格力电器此次控股权出让,须由珠海市国资委报珠海市人民政府批准。

      有业内人士对此表示,根据格力电器目前发布的公告来看,格力电器大比例的国有股减持,应当得到了国资主管部门的首肯,珠海市人民政府按照规定也给出了相应的意见,受让方大概已经明确,只是还要经过一些审议,接盘方有待最后揭晓。

      格力当先

      格力集团及背后的珠海国资委选择出让格力电器控股权的动机,也成为市场议论的焦点。不过,从珠海市多个公开文件来看,格力电器今后的作用非同小可。

      2017年8月17日,中共珠海市委办公室、珠海市人民政府办公室联合印发《珠海市发展壮大实体经济实施方案》,明确“到2021年,全市经济总量进一步扩大,工业总产值达到8000亿元,实现翻番;企业规模不断扩大,形成10家以上超百亿级龙头企业”。

      此后,珠海市超百亿级龙头企业的数量,更成为度量珠海市实体经济发展进程的一个重要标准。例如,2018年7月18日,珠海市委八届五次全会举行分组会议,首次提出推动珠海经济特区“二次创业”。时任珠海市副市长芦晓凤曾提及,“2017年,全市新增超百亿元工业企业3家,总数达7家。2018年预计再增加3家,力争在数量上达到10家百亿级企业。”

      在珠海市政府着力孵化百亿级企业时,营收超过2000亿元的格力电器,其角色不同一般。

      2019年2月17日,珠海市人民政府印发的《珠海市2019年国民经济和社会发展计划》,在“引领制造业高质量发展”中点名格力电器。文件详细表述为,“实施‘十百千’企业腾飞行动、高新技术企业树标提质行动,继续实施先进装备制造业三年行动计划,落实百亿级龙头企业‘一对一’工作方案各项措施,充分保障格力电器产业用地,加快建设伟创力小镇,支持丽珠集团(000513)等企业平稳增长。”

      在保障格力电器产业用地方面,珠海市政府可谓是言出即行。《中国经营报》记者从珠海市自然资源局了解到,2019年1月29日,经珠海市政府批准,珠海市自然资源局以1.33亿元出让珠海香洲区的一块14.35万平方米的工业用地。这块土地的受让方珠海格力绿控科技有限公司,正是格力电器2018年9月注册成立的全资子公司。

      一位接近珠海市政府的业内人士指出,珠海市加大扶持实体经济发展力度,一个重要发力点就在于发挥格力电器等龙头企业的带动作用,吸引集聚上下游配套产业链企业,力争形成数个产值超千亿元、一批产值超百亿元的世界级产业集群。

    长三角一体化中的楼市投资计谋:追随企业投资门路 关注黑马区域

    长三角一体化战略正在加速。相比过去长三角一体化的概念,本轮发展将具有更多的新意和战略要点。研究政策内容、追随重点房企的投资路线、发现区域投资机会,是相关投资者需要积极考虑的内容。>>看更多长三角精彩资讯

      一、一体化提法中的新特点

      可能很多投资者会问,“长三角一体化”不是提了好多年了吗?为什么现在又提了呢?这个疑问实际上就是指,长三角一体化的新意在哪里,或者说这一轮改革的亮点在哪里?

      从大的政策背景来看,过去提“长三角一体化”的概念,更多的还是政府职能部门,比如 太原股票配资 说发改委等相

    关部门。但这一次提的概念,其实是党中央所提。其层次更高,长三角一体化的发展也将具备加速的可能。类似战略高度,也使得未来一体化中的协调机制得到更好地确立,这也是投资者值得期待的地方。

      过去几年长三角一体化的发展中,往往存在“各自为战”的相对混乱的局面,这和长三角各大城市具有相对独力的发展思路有关,所以客观来说,过去也没有实现一体化的效应。而这两年则有所加速。最典型的一个区域就是太仓。太仓过去无论是接轨昆山市还是上海市,其力度都不强。但最近两年可以看出,太仓的交通区位优势明显改善,其楼市成长价值也明显提升。类似一体化主要是指交通一体化的概念。

      当然“一体化”最终还是要体现为各类社会资源的一体化。发改委在今年发布了都市圈规划的新政策,未来对于上海都市圈的发展具有较好的影响。可以预计,包括社保、公积金、医疗、居住证、信用等资源,都有望打通。其效应在于,人口流动的障碍将减少,也将形成更为合理的资源分布。

      二、追随企业投资路线

      从个人投资者的角度看,投资长三角一体化中的各类板块,基本上可以捕获各类改革红利。但是从稳妥投资和稳健投资的角度看,建议尽量去追随各类优质开发商的投资路线。其逻辑在于,从专业角度看,开发商在识别城市投资机会、获取城市规划信息、规划产品项目等方面,有更大的优势。类似优势是普通投资者所不具备的。尤其是对于一些经营稳定、业绩成长空间大的企业,更是值得投资者的追随。

      目前有很多企业都看好长三角一体化的布局,但是策略上是有差异的。部分房企过多地布局杭州等大城市,看似投资机会大,但其实容易受到周期性调整和政策调整等带来的干扰。而有一些房企则相对务实,在控地价、广布局、增价值等方面有较好的表现,尤其是会积极布局环上海的相关城市。这里以金地为例。此类企业这两年业绩成长非常快,体现了做大规模、做大品牌的导向。从其土地项目的布局看,注重项目风险的分散和土地成本的把控。此类企业进入到松江、嘉兴、青浦、太仓等区域,属于相对科学的布局。科学性在于两点。第一、规划落地的概率将继续加大,目前大方向的规划基本上都确定,但预计今年下半年还会有一波新的更细致的规划,这对于此类区域的板块价值提升有积极的利好。第二、政策收紧的概率将减少。既然要考虑到一体化的概念,那么未来此类区域的政策将更为灵活,至少约束会减少。科学的项目布局是楼盘价值创造的首要条件,这也值得个人投资者的关注。

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