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本站讯房产消息,4月8日,融创中国控股有限公司发布拟发行美元优先票据公告。

  公告提出,融创拟进行美元优先定息票据的国际发售。拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保,并将附属公司担保人的股份作抵押。滙丰、摩根士丹利、中信银行(601998)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。

  拟发行票据的完成取决于市场情况及投资者的兴趣。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。在落实票据条款后,联席全球协调人及联席账簿管理人、融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议,据此,联席全球协调人及联席账簿管理人将为票据的首次买方。

  拟发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

2018年全球最赚钱公司出炉利润是“两桶油”的4倍

惠誉公布的账目摘录称,整个2018年,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,以下简称沙特阿美)成为全球利润最高的公司,轻松超越等美国科技巨头,以及、荷兰皇家壳牌等同行业公司。

惠誉本周一表示,沙特阿美去年的息税折旧摊销前利润(以下简称EBITDA)为2240亿美元,远远超过排名第二的苹果(818亿美元)和埃克森美孚的404亿美元。2240亿美元是个什么概念?和2018年的EBITDA分别为248亿美元和312亿美元。也就是说,同期内沙特阿美的EBITDA是的9倍,是中石化的7.18倍,是“两桶油”EBITDA之和的4倍!

沙特阿美2018年利润“碾压”其他巨头

与沙特阿美的2240亿美元的EBITDA相比,其他的行业巨头就有些相形见绌了——除了上面提到的苹果、埃克森美孚和“两桶油”外,韩国三星电子的EBITDA为776亿美元、荷兰皇家壳牌的EBITDA为533亿美元、谷歌母公司Alphabet的EBITDA为404亿美元。

在沙特阿美首次发行国际债券前夕,惠誉授予该公司“A+”评级。这是国际信用评级机构首次对沙特阿美进行信用评级。 有了信用评级,外界也得以首次看到公司的账目——自20世纪70年代沙特阿美被国有化以来,这些财务数据一直都处于保密状态。财务数据公开后,投资者就可以评估这个有可能成为全球最大规模IPO的公司的估值了。沙特阿美之前曾计划将IPO定于2018年年内进行,但去年又推迟到2021年。

沙特阿美已要求从今日(4月1日)起对美元计价票据进行路演,其中可能包含了沙特阿美在过去3年到30年时间内的票据。此外,沙特阿美正在发债,部分原因是为了收购沙特国内石油化工集团Sabic的70%股权,这笔交易价值约690亿美元。

690亿美元收购Sabic将进一步提升沙特阿美估值

标普全球评级则表示,沙特阿美以690亿美元收购Sabic将有助于进一步提升前者的估值。作为扩大石油化工投资组合计划的一部分,沙特阿美从沙特主权财富公共投资基金(Public Investment Fund)手中购买了Sabic的股份。

标普周日表示:“我们相信,这笔交易将有助于提高沙特阿美生产的原油的价值,并扩大公司石化业务,该业务的需求增长速度快于原油。此外,我们认为这笔交易加强了沙特阿美在沙特阿拉伯政府推动经济多元化努力中的作用。”

沙特阿美收购Sabic也符合其长期战略——到2030年将全球炼油日产量从490万桶提高至800万桶~1000万桶,其中200万至300万桶将转化为石化产品,通过增强下游投资组合来推动增长。这一下游投资组合将消耗大量沙特阿拉伯原油。

此外,由于沙特阿拉伯的大部分收入来自沙特阿美,这些账户还为主权债券投资者提供了一个独特的视角——让他们能够了解到在相对较低的情况下沙特的财务状况。

新一轮城轨建立放慢 4月固定资产投资无望再升

赶在4月底前,郑州城轨三期项目获批,总投资规模约1139亿元。这也预示着新一轮城轨建立蓄势待发。记者留意到,陕西、贵州等多地一季度固定资产投资完成“开门红”,4月国度发改委批复的项目仍接二连三,全国固定资产投资仍延续向好态势。

高铁动车建立

近日,贵州省发改委发布音讯称,一季度贵州严重工程项目完成投资1686亿元,占年度方案的23.4%;新开工严重工程项目367个,建成18个,顺利完成首季“开门红”。2019年贵州省布置省严重工程项目2738个、年度方案投资7204亿元,其中收尾项目323个、年度方案投资822亿元;续建项目1326个、年度方案投资4420亿元;新建项目653个、年度方案投资1607亿元;预备项目436个、年度方案投资355亿元。

此前,陕西省统计局发布音讯,往年一季度,陕西省加大重点范畴投资力度,充沛发扬投资对优化供应构造的关键作用,全省固定资产投资同比增长9.2%,增速高于全国均匀程度2.9个百分点,居全国第十位。

上述信息从一个正面反映出往年一季度固定资产投资的良好残局,也预示着行将披露的4月份经济数据无望延续向好趋向。

现实上,一季度,国度发改委共审批核准固定资产投资项目50个,总投资3703亿元,远远高于去年的1698亿元。发改委已下达往年地方预算内投资5776亿元的80%以上。

此外,在粤港澳大湾区、西部大开发等方面,国度发改委还在酝酿多项利好政策。这些都将为接上去的经济增长提供动力。仅以城市轨道交通建立为例,成都、合肥、西安等城市新一期城市轨道交通建立规划正在等候批复。

另外,从融资端来看,2019年1至3月,城投债累计发行7760.2亿元,净融资额2713.1亿元,较上年同期大幅提升35.1%;全国新增专项债发行6530.89亿元,新增普通债发行5199.45亿元,再融资债券2277.9亿元。机构剖析人士以为,城投债等发行进度的放慢有利于保证2019上半年基建投资顺利推进。

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