美尚生态:为大地“疗伤”三大优势火力全开

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在两市年报收官之际,美尚生态给投资者交出了一份不足为奇的答卷:2018年报告期内,公司营业支出22.99亿元;销售毛利率34.26%,较上一年进步7个百分点;应收账款与应收票据较上一年下降0.7亿元;净利润3.87亿元,完成归属于母公司股东净利润3.87亿元,同 券商鑫东财配资 比增长36.13%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元。

为大地“疗伤”的组合拳优势

美尚生态为国际环境生态修复与重构业抢先企业,拥有地质灾祸管理工程施工甲级和景色园林设计专项甲级资质,其中心竞争力在“生态修复”、“生态文旅”和“生态产品”三大范畴。美尚生态的优势来源于公司多年的技术沉淀和不时开辟。其中,矿山修复是美尚生态“拳头型”优势范畴,公司的全资子公司绿之源专业从事矿山修复及土地整理细分范畴的技术研讨及工程管理,与甘肃有色工程勘察设计研讨院、中国地质大学共建了自然资源部“高寒干旱区矿山地质环境修停工程技术创新中心”。绿之源还结合北京林业大学、清华大学、中国迷信院等多所高校、科研院所,重点攻关暴露边坡修复的技术难点,已拥有26项国度专利,开发了PMS植生基材放射技术、绿化棚架技术等公用技术和产品。这令美尚生态在土地整理与矿山修复方面构成“组合拳”优势,从而能更零碎地为大地“疗伤”和“整容”。

全国数以十万计的露天采场、尾矿库、废石场、土地塌陷区等累累“创伤”等候被修复,再生为可应用土地资源。美尚生态的技术优势让这些成为能够。2018年,由美尚生态牵头的集团招标,成功拿下山东莒县矿山生态修停工程、四川罗江区城乡设备改造、内蒙陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区等大项目,合同金额高达16.14亿元。美尚生态全资公司重庆金点园林也顺利完成转型,去年5月,拿下价值6亿元的内蒙古磴口县黄河风情特征小镇项目合同,成为美尚生态业务的重要助推器。

木趣业务取得打破 夯实公司高质量开展之路

2018年,美尚生态在“生态产品”方面也获得两方面打破。公司设立全资子公司木趣科技,并新获中国环境标志产品认证书;同时,公司参加了美国木趣行业协会并经过森林管理委员会全球网络认证,拥有了木趣注册商标7项,请求了国度专利3项。美尚生态新研发的无机掩盖物“木趣”在生态功用、环保功用、景观功用和经济功用等方面均处于同行业抢先程度。目前“木趣”产品供不应求,公司不时新建产能,对全体盈利才能以及现金流均有提升。

这无疑为美尚生态的环境“修复—重建—效劳”的产业链注入了新颖血液,延伸了公司的效劳臂长。值得一提的是,美尚生态在2018年的研发投入达3686.45万元,同比增速在业内位居第二,为公司加强中心竞争力提供无力支撑。

冷烨萱:4.19黄金投资什么才是最重要的?本金无损最重要!

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建材:继续看好基建链和竣工端 荐3股

    报告要点信贷及融资环境改善,继续看好基建链和竣工端近期央行发布3月金融数据,超市场预期。3月新增社融2.86万亿元,社融存量增速10.7%;3月新增信贷1.69万亿元,同样表现优异。社融大增,总量弹性或转弱,继续看好基建链和竣工端。从社融结构看,基建相关支出明显加快,继续推荐强基建属性、高弹性的京津冀水泥;同时看好全年竣工企稳回升,后端家装建材估值虽已修复,但业绩层面仍有望持续受益即将到来的竣工高峰。


继续推荐强基建属性、高弹性的京津冀水泥。稳增长持续发力下,信用环境持续修复。信贷数据向好,通常会改善水泥股的需求预期,进而带动股价上涨,3月下半月以来水泥板块表现强势,对此或已有所反映。我们认为3月数据的超预期有春节错峰影响,并不意味着稳健货币政策的转变,但经济二阶导改善、稳增长的定调明确,也推动了前期悲观预期的修复。考虑到结构上,社融超预期或更多来自基建支出加速,未来的投资机会我们优选基建链,结合供需和竞争格局,继续推荐京津冀、长三角水泥股:


A.京津冀基建属性强,弹性可期。2019年稳增长的大背景下,基建投资增速或将逐步企稳回升,京津冀受益雄安新区及其周边交通网等配套项目建设,2019年有望呈现量价齐升态势。对于冀东水泥来说,区域处于景气向上阶段,估值理应享受一定的溢价。


B.华东稳就是赢。预计2019年华东仍将保持稳定的盈利高景气,而稳定盈利的预期逐渐形成后,区域龙头的估值方法可能会发生变化,如成本优势突出的海螺水泥估值中枢有望提升。


看好后端家装建材板块,估值修复之后,业绩有望受益竣工回升。伴随地产政策变化和一二线城市销售数据改善,年初以来板块估值快速修复,尤其是超跌B端建材龙头。当前时点我们建议关注点从估值转向业绩。1)竣工作为资金行为,今年融资环境显着改善提升竣工能力;2)其次是交房合同约束,开工到竣工滞后期已超过3年;3)微观上大地产商2019年计划竣工面积较去年明显增加。看好下半年竣工高峰来临,行业需求有望改善,后周期品种有望持续受益。


个股上,建议从两个方向优先选择α属性更强的标的:一是公司自身具备较强提份额能力的帝欧家居和三棵树,较低的市场份额和B端的属性代表着更大的量的弹性,同时两家公司均具备规模化优势,进一步增厚盈利弹性;二是一二线销售占比较高的标的,如伟星新材、兔宝宝等,随着二手房成交放量,行业需求改善相对更为迅速。此外石膏板品牌化趋势愈加明显,继续推荐北新建材。


地产:投资延续高位 销售如期回温

    事项:


国家统计局公布2019年1-3月全国房地产开发投资及销售数据,其中房地产开发投资额同比增长11.8%,新开工同比增长11.9%;商品房销售面积同比下降0.9%,销售额同比增长5.6%。


平安观点:


投资持续超预期,整体呈现韧性。2019年1-3月房地产投资同比增长11.8%,较前2月上升0.2个百分点;其中3月单月投资同比增长12%,投资整体呈现韧性。我们判断投资超预期高增主要因:1)土地购置费依旧维持高增;2)受低竣工、高开工影响,施工面积增速较前2月末扩大1.4个百分点至8.2%,带动建安投资回升;3)资金端改善下开发商施工强度提升,前2月沥青防水建材产量同比增长21.2%。展望全年,考虑先行指标土地成交价款前3月增速已明显回落,预计后续土地购置费增速亦将下行,带动全年地产投资增速回落。


单月销售增速转正,复苏持续性有待观察。1-3月全国商品房销售面积同比降0.9%,销售额同比增长5.6%,增速较1-2月回升2.7个和2.8个百分点。受按揭利率回落、部分城市政策微调及推盘力度加大影响,3月单月销售面积同比增长1.8%,销售额同比增长8.3%,整体有所回温。前3月商品房平均销售均价9065元/平,较前2月微降0.16%。


展望全年,一二线城市目前已自然复苏,但楼市复苏背景下政策放松预期减弱,随着过去两年积累刚需释放,复苏持续性仍有待观察。三四线城市供应充足、需求萎缩,加上此前未有明显调整,预计后续量价均将面临较大压力。


3月22日晚间,首批9家上市科创板申请获上交所受理的企业名

3月22日晚间,首批9家上市科创板申请获上交所受理的企业名单出炉,广东利元亨智能装备股份有限公司(利元亨)在列。

利元亨此番申请上市由民生证券保荐。3月21日,市场有消息称,民生证券于3月18日申报的两家拟上科创板企业出现被上海证券交易所劝退的情况,其中就包括利元亨。目前看来,该申请已经成功被受理。

利元亨成立于2014年,为广东惠州企业,公司法定代表人为周俊雄。在不到四年半的时间内,历经五次增资,截至2018年7月,注册资本已达6000万元。

根据招股说明书,其融资金额为7.45亿元,拟发行不超过2000万股,每股面值为1元。公司表示,部分项目已作先期投资或将进行先期投资,募集资金到位以后将根据实际情况置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

从募集资金的用途来看,将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,包括工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目以及补充流动资金。


利元亨进入上市辅导期是在2018年8月。根据广东证监局发布的信息,利元亨于2018年8月29日办理了辅导备案登记。公司法定代表人为周俊雄。在辅导前一个月的2018年7月,利元亨企业类型由“其他有限责任公司”变更为“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) ”。

利元亨的实际控制人为持股66.8%的第一大股东惠州市利元亨投资有限公司,其出资额达4010万元;第二、三大股东分别是宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)。

不过,股权穿透来看,利元亨的最终受益人是周俊雄,利元亨的第一三大股东,均为周俊雄的控股企业。

根据招股说明书,公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

利元亨是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时,积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户,提升在智能制造装备行业的地位。按照应用领域划分,公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。

目前,利元亨公司员工超过1600人,其中研发人员超过550人,拥有机器视觉与人工智能检测技术在内10余项智能制造领域的核心技术,并成功申请了150余项中国专利,4项美国专利,以及7项德国专利。此外,利元亨研发制造的自动化产线整体通过CE、UL、CSA、ETL等各种欧美国家的认证。

2018年12月21日,中国智能制造系统解决方案供应商联盟正式公布的2018年度符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单,利元亨成功入选。

根据招股书披露,截至2018年,利元亨资产总额为135196万元,营业收入6.81亿元,同比增长69%,净利润1.29亿元,同比增长210%。因此,该公司选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。


从股东方面来看,利元亨共有19名股东,其中利元亨投资为其大股东,持股比例66.84%,发行后持股比例降低为50.13%。


而这份股东名单中,也出现了3家上市公司的身影。

上市公司TCL集团(000100)参股新疆TCL股权投资有限公司,而该公司又参股长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙),长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)又参股利元亨。

上市公司有研新材(600206)、宁德时代(300750)也通过间接持有长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)的股份,而间接参股利元亨。

在招股说明书中,利元亨也给出了一些风险提示,包括下游行业增速放缓或下滑的风险、销售集中的风险和技术风险。

下游行业增速放缓或下滑的风险主要在于,公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子等领域提供高端成套智能装备和工厂自动化解决方案。未来,如果锂电池行业增速放缓或下滑,同时公司不能拓展其他行业的业务,公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

销售集中的风险是由于利元亨与新能源科技已建立了长期的良好合作关系,业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利,但在经营规模相对较小的情况下,也导致公司客户集中度较高,从而使得公司的生产经营客观上对新能源科技存在一定依赖。若新能源科技因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化,对公司的采购量大幅下降,将可能导致公司经营业绩出现较大波动。

官网资料显示,新能源科技有限公司(ATL)是世界领先的锂离子电池生产者和创新者,总部位于香港,下辖子公司位于广东东莞和福建宁德。ATL是全球主要手机电池供应商之一。

招股书显示,利元亨2016年-2018年对新能源科技销售收入分别为11480.36万元、31115.90 万元和45098.27万元,占营业收入比例分别为50.14%、77.29%和 66.19%。

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